Visão geral da ferramenta

A ferramenta é organizada em quatro áreas: o menu, a listagem de operações de cada tipo de cadastro, o assistente de unificação (usado para criar uma nova unificação) e a tela de detalhes de cada operação.

Menu

Item	Funcionalidade	Permissão de acesso
Pessoas	Unificação de pessoas físicas e jurídicas	Administradores e usuários autorizados em Pessoas
Estados, Municípios, Bairros, Distritos, Loteamentos, Logradouros e Condomínios	Unificação dos cadastros de endereço	Administradores e usuários autorizados em cada tipo
Permissões	Concessão e remoção de acesso por tipo de cadastro	Somente administradores
Configurações	Definição dos tempos de espera das respostas dos sistemas integrados	Somente administradores

Todos os usuários veem os mesmos tipos de cadastro no menu. O acesso a cada um depende das permissões do usuário.

Listagem de operações

Cada tipo de cadastro tem a sua listagem, com todas as unificações registradas na entidade. Para cada operação, a listagem mostra:

• Cadastro unificador: o registro que permaneceu (ou permanecerá) ativo. Em processos ainda não concluídos (rascunhos) ou cancelados, a listagem mostra o cadastro escolhido na etapa 1; se o unificador for trocado durante a análise, a linha passa a mostrar o novo unificador. Cadastros sem documento aparecem com ---;
• Operação: Unificação;
• Data: data da operação;
• Solicitante: usuário que iniciou a operação;
• Situação: concluído, cancelado ou com erro. Cada situação tem uma cor própria.

Acima da listagem ficam os filtros e o botão + Unificação, que inicia uma nova unificação. Para abrir os detalhes de uma operação, clique diretamente na linha correspondente.

Assistente de unificação

A unificação é feita em um assistente com seis etapas. Um indicador no topo da tela mostra em qual etapa o usuário está.

Etapa	O que acontece
1. Cadastro unificador	O usuário pesquisa e escolhe o cadastro que vai permanecer ativo.
2. Cadastros similares	O usuário pesquisa e seleciona os cadastros duplicados que serão incorporados ao unificador. A ferramenta já apresenta candidatos com alta similaridade, porém permite realizar novas pesquisas manualmente.
3. Análise de dados	A ferramenta consulta cada sistema integrado e exibe uma análise fornecida pelos sistemas indicando o que cada cadastro tem vinculado a ele.
4. Revisão	O usuário confere o comparativo dos cadastros e confirma, volta para ajustar ou cancela.
5. Confirmação	Os sistemas integrados são avisados da unificação e confirmam que estão prontos para executá-la.
6. Acompanhamento	Os sistemas executam a unificação e o usuário acompanha o status de cada um até a conclusão.

Visualizando unificação

Ao clicar em uma operação na listagem, a ferramenta abre a tela de detalhes, com:

• os dados do cadastro unificador;
• a lista dos cadastros unificados;
• a lista de sistemas notificados, com o status da operação em cada um.

Permissões e Configurações

As áreas Permissões e Configurações são exclusivas dos administradores. Em Permissões, o administrador define quais usuários podem unificar cada tipo de cadastro. Em Configurações, define por quanto tempo a ferramenta aguarda a resposta dos sistemas integrados antes de considerar o tempo excedido. Veja os detalhes em Gerenciar permissões e Configurar os tempos de espera, na seção Acesso.

Consultar operações

A listagem de operações reúne todas as unificações do tipo de cadastro selecionado. Use-a para acompanhar processos em andamento, localizar operações com erro e consultar o histórico.

Filtrar a listagem

1. Acesse Unificação e selecione o tipo de cadastro, por exemplo, Pessoas.
2. Preencha um ou mais filtros:
   • Nome, nome do cadastro unificador. Também encontra rascunhos e processos cancelados pelo nome do cadastro escolhido na etapa 1;
   • Solicitante, nome do usuário que iniciou a operação;
   • Operação, Unificação;
   • Data da operação;
   • Situação, Aguardando confirmação, Concluído, Cancelado ou Com erro.
3. A listagem é atualizada com as operações que atendem aos filtros.

Os filtros podem ser usados isoladamente ou combinados:

• Entre filtros diferentes, a listagem mostra as operações que atendem a todos eles. Exemplo: Operação = Unificação e Situação = Concluído mostra apenas as unificações concluídas.
• Dentro de um mesmo filtro, é possível marcar mais de uma opção, e a listagem mostra as operações que atendem a qualquer uma delas. Exemplo: Situação = Concluído e Cancelado mostra as operações concluídas e as canceladas.

info

Quando nenhuma operação atende aos filtros, a listagem exibe a mensagem "Não há nenhuma unificação."

Visualizar os detalhes de uma operação

1. Na listagem, clique na linha da operação desejada.
2. A ferramenta abre a tela de detalhes da operação, com:
   • os dados do cadastro unificador;
   • a lista dos cadastros unificados;
   • a lista de sistemas notificados, com o status da operação em cada sistema.

Se a operação estiver em andamento, os status são atualizados automaticamente.

Como os sistemas participantes atuam na unificação

Esta seção resume, de forma conceitual, o que acontece nos sistemas integrados durante uma unificação. Não é necessário realizar nenhuma ação nos sistemas participantes: toda a coordenação é feita pela Unificação Cadastral.

• Análise, ao entrar na etapa Análise de dados, cada sistema habilitado recebe os cadastros selecionados e informa o que possui vinculado a eles.
• Confirmação, depois que o usuário confirma a unificação, cada sistema recebe uma notificação com o cadastro unificador e os cadastros unificados e responde se está apto a executar a operação.
• Execução, com todos os sistemas confirmados, cada um transfere os vínculos dos cadastros unificados para o unificador na sua própria base e informa o resultado.

Todas as fases pertencem ao mesmo processo, e cada sistema é acompanhado individualmente. Se um sistema receber a mesma solicitação mais de uma vez, por exemplo, após um reenvio, a operação não é aplicada em duplicidade.